상하이 증권 뉴스 2016 년 4 월 26 일 저자 : PU Hongyi

작년 6 월에 A-Share 시장에 진출한 후, Guotai Junan은 최근 상장 이후 첫 번째 리파이낸싱 계획을 시작했으며 80 억 위안 이하의 컨버터블 채권을 포커 스트레이트 할 계획입니다.
Guotai Junan 은이 전환 채권 포커 스트레이트을 위해 모금 된 자금이 회사의 운영 자본을 보충하고 회사의 다양한 비즈니스 개발을 지원하며 회사의 위험 저항을 강화하며 관련 규제 요구 사항에 따라 회사의 자본을 보충하기 위해이를 사용하여 전환 가능한 채권이 평등으로 전환 될 것이라고 발표했습니다.
Guotai Junan은 작년 말 현재 회사의 부채가 203.758 억 위안이며 그 중 124.85 억 위안이 소유되었으며 61.29%를 차지했다고 말했다. 그리고 그 자체의 장기 부채는 78.873 억 위안으로 38.71%를 차지했습니다. 미래의 비즈니스 규모의 지속적인 성장과 포괄적 인 비즈니스 전략의 구현으로 인해 회사의 중기 및 장기 안정적인 자금에 대한 수요는 점점 더 중요해질 것입니다. 기업은 자금 조달 채널을 확대하고, 전환 채권의 공개 포커 스트레이트을 통해 장기 자금을 조달하고, 부채 구조를 최적화하며, 위험에 저항하는 능력과 지속 가능한 개발 능력을 더욱 향상시킬 필요가 있습니다.
Guotai Junan은 자금을 모으기 위해 전환 채권을 포커 스트레이트 할 목적으로 운영 자금을 보충하기위한 자금을 모금 한 후 주요 용도에는 증권 사업장을 조정하고 추가하는 것이 국한되지 않는다고 밝혔다. 자산 관리 사업에 대한 투자 증가; FICC, 파생 상품, 자산 양육권, 신용 거래, 자유 무역 구역 등과 같은 혁신적인 비즈니스의 개발을 가속화하고 처방전없이 구입할 수있는 시장, PB 및 기타 비즈니스 시스템 개선; 증권 시장 조건에 따라 위험이 통제 가능하고 유가 증권 투자 사업 규모를 적당히 증가시키고, 투자 구조를 적극적으로 개선하며, 저 위험 및 비 방향 비즈니스의 투자 규모를 확대하며, 고정 소득 투자 및 자본 중간 사업의 개발에 중점을 둡니다. 연구 사업에 대한 투자 증가; 보충 자금을 통한 투자 은행 사업의 인수 능력 개선; 정보 기술에 대한 투자 증가 과학적, 합리적,시기 적절하며 질서 정연합니다.
또한 산업 내부자들은 "증권 포커 스트레이트 위험 관리 지수의 계산 표준에 대한 규정"에 따르면 "CSRC가 의견을 요구하고 있으며, 증권 포커 스트레이트 자산 관리 사업의 위험 예약 비율은 현재 0.2%에서 1%에서 1%로 증가 할 수 있으며, 증권 회사는 0.8%를 구현할 수있는 Securities의 0.8%를 구현할 수 있습니다. 자산 관리 사업. 미래를 준비하기 위해 Securities Company의 모회사는 자산 관리 자포커 스트레이트 자본 인상을 준비하기 위해 미리 자금을 조달 할 수 있습니다.
목록 후 리파이낸싱을위한 추가 포커 스트레이트 대신 컨버터블 채권을 포커 스트레이트하기로 선택한 이유는 무엇입니까? Guotai Junan의 이사회 장관 인 Yu Jian은 전환 채권을 포커 스트레이트하여 기금을 모으기위한 첫 번째 선택은 시장 영향을 고려하고 시장 압력 완화와 회사의 자본 요구를 충족시키기를 희망한다고 말했다. 동시에, 우리는 또한 리파이낸싱이 회사의 주당 순이익에 대한 영향을 최대한 최소화하기를 희망합니다.
"일반적으로 리파이낸싱 이행 후 포커 스트레이트 순이익은 크게 줄어들 것이며, 회사가 먼저 돈을 얻을 수 있도록 펀드가 역할을 수행하고 혜택을 창출 한 다음 주식 전환과 조정할 수 있기를 희망합니다." 유 지안이 말했다.
Guotai Junan은 컨버터블 채권 포커 스트레이트 계획을 공개했지만 최근 회사의 실제 컨트롤러 Shanghai International Group Co., Ltd., 회사의 주주 상하이 국영 자산 관리 회사, Ltd., Ltd., Ltd., 주요 주식 Shengen Co., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., Ltd., 그리고 Shenger Shenzhen Shenzhen이 회사의 헌신을 받았다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 위의 3 개의 주주는 회사가 포커 스트레이트 한 A-Share 컨버터블 회사 채권이 이번 주 주주들에게 먼저 할당 될 것으로 예상되면, 상하이 국제 Group Co., Ltd., Shanghai Strate-Owned Assets Management Co., Ltd. 및 Shenzhen Investment Holding Co., Ltd.의 약속을 약속 할 것이라고 약속합니다.
포커 스트레이트 척도 80 억에 기초하여 계산할 경우 위의 3 명의 구토 주 주나 주주는 약 34 억을 구독 할 것이며, 이는 총 발급의 거의 절반입니다.

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