"상하이 증권 포커 스트레이트" 2016년 4월 26일 작성자: Pu Hongyi

작년 6월 A주 시장에 상륙한 이후，Guotai Junan은 최근 상장 이후 첫 번째 재융자 계획을 시작했습니다.，포커 스트레이트 제안은 80억 위안을 초과할 수 없습니다.。
Guotai Junan이 발표에서 언급함，이번 전환사채 발행으로 조달된 자금은 포커 스트레이트 운전 자본을 보충하는 데 사용됩니다.，포커 스트레이트 사업 발전을 지원，포커 스트레이트 위험 저항 능력 강화，전환사채를 주식으로 전환한 후 관련 규제 요건에 따라 포커 스트레이트 자본을 보충하는 데 사용됩니다.。
궈타이 쥔안의 성명，작년 말 기준，포커 스트레이트 자체 부채 2037.58억 위안，그 중 1248개는 유동부채를 소유함.85억 위안，비율 61.29%；소유 장기부채 788.73억 위안，비율 38.71%。향후 사업 규모의 지속적인 성장과 함께，그리고 포괄적인 비즈니스 전략의 구현，중장기적으로 안정적인 자금에 대한 포커 스트레이트 수요가 점점 더 커질 것입니다.。회사는 자금 조달 채널을 확장해야 합니다.，전환사채 공개 발행을 통한 중장기 자금 조달，책임 구조 최적화，위험 저항성 및 지속 가능한 개발 역량을 더욱 강화。
포커 스트레이트을 통한 자금 조달을 목적으로，궈타이 쥔안의 성명，운영 자금을 보충하기 위해 자금을 조달한 후 주요 용도로는 증권업 판매점 조정 및 추가가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.；자산관리사업 투자 증대；FICC 개발 가속화、파생상품、자산 보관、신용 거래、자유무역지역 및 기타 혁신적 기업，OTC 시장 개선、PB 및 기타 비즈니스 시스템；위험을 통제할 수 있다는 전제하에，증권시장 상황에 따라 증권투자업 규모를 적절하게 확대，적극적으로 투자구조 개선，저위험 및 무방향성 사업의 투자 규모 확대，채권투자 및 자본중개업 발전에 주력；연구 사업에 대한 투자 증가；보충 자금을 통해，투자 은행 업무의 인수 역량 향상；과학적이며 합리적임、적시에 질서 있게 정보 기술에 대한 투자를 늘립니다.。
또한，업계 관계자의 말，중국 증권 감독 관리 위원회가 의견을 모집하는 "증권 포커 스트레이트 위험 통제 지표 계산 기준에 관한 규정"에 따라，증권사 자산운용업의 위험 대비율은 현재 0에서 증가할 수 있음.2%에서 0.4% 레벨이 1%로 증가，카테고리 A 중개업 프레스 0.8% 실행，이것은 증권사의 자산 관리 사업에 일정한 자본 압력을 가져올 것입니다。비오는 날을 준비하기 위해，증권사의 모회사는 자산운용 자회사에 대한 증자를 준비하기 위해 사전에 자금을 조달할 수 있습니다.。
상장 후 재융자를 위한 추가 발행 대신 전환사채 발행을 먼저 선택한 이유는 무엇입니까？Guotai Junan 국장 Yu Jian 비서가 발표함，전환사채 발행을 통해 자금을 조달하기로 결정할 때 가장 먼저 고려해야 할 사항은 시장 영향입니다.，시장 압력 완화와 포커 스트레이트 자본 요구 충족을 결합하기를 희망합니다.。동시에，또한 재융자가 포커 스트레이트 주당 순이익에 미치는 영향을 최소화하기를 바랍니다.。
“일반적으로 포커 스트레이트 주당 순이익은 재융자가 구현된 후에 크게 감소합니다.，그리고 우리는 회사가 먼저 돈을 받기를 원합니다.，자금이 작동하고 이익을 창출하도록 하세요.，그런 다음 주식 양도를 조정。” 유지안이 말했습니다.。
주목할만한 가치가 있습니다，궈타이쥔안(Guotai Junan)은 동시에 전환사채 발행 계획을 공개했습니다.，최근 포커 스트레이트 실제 컨트롤러인 Shanghai International Group Co., Ltd.로부터 받은 내용임을 공개합니다.、포커 스트레이트 지배주주인 Shanghai State-owned Assets Management Co., Ltd.、포커 스트레이트 대주주인 Shenzhen Investment Holding Co., Ltd.의 확약서。위의 세 주주의 약속，회사가 A주 전환사채를 공모하여 기존 주주에게 우선 배정되는 경우，상하이국제그룹유한회사、상하이국유자산관리유한공사와 심천투자지주유한회사가 전환사채 지분의 배정분을 전액 인수할 것을 약속합니다.。
이해한 대로，포커 스트레이트규모 80억개 기준으로 계산하면，위의 Guotai Junan 주주 3명은 약 34억 달러를 청약할 것입니다.，전체 포커 스트레이트량의 거의 절반。

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